Dünya genelinde açıklanan makroekonomik dataların enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek devirde atılacak adımlara ait belirsizlikleri artırıyor.
Analistler, Fed’in yarın açıklayacağı para siyaseti kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para siyaseti metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek periyot atılacak adımlara ait sinyaller aranacağını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yarın siyaset faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ait fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.
Dün ülkede açıklanan datalara nazaran Fed New York Şubesi’nin açıkladığı imalat endeksi aralıkta 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) da aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile öngörüleri karşılayamadı.
ABD’de hizmet dalı PMI ise aralıkta aylık 2,4 puan artışla 58,5’e yükseldi.
Kurumsal tarafta ise Bitcoindeki yeni rekorlara paralel olarak kripto para ile bağlı paylardaki yükseliş dikkati çekti. Kripto para borsası Coinbase’in payları yüzde 1,5 ve Bitcoin madencisi MARA Holdings’in payları yüzde 8 paha kazandı.
Geçen hafta piyasa kıymeti birinci kere 1 trilyon doların üzerine çıkan çip şirketi Broadcom’un payları de yüzde 11’den fazla yükseldi.
Bunlara ek olarak, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Japonya merkezli SoftBank’ın gelecek 4 yıl içinde ABD’ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
Öte yandan, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Chrystia Freeland, “ülke için en uygun yol konusunda” artık Başbakan Justin Trudeau ile tıpkı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurdu.
Freeland, Kanada’nın önemli bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ABD’de misyona gelecek yeni idarenin yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini de içeren agresif bir iktisat siyaseti izlediğini anımsattı.
Söz konusu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,40 düzeyinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 106,9’dan güne başladı.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 artışla 2 bin 653 dolardan kapanırken, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 655 dolardan süreç görüyor.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’den gelen bilgilerden alınan sinyallerin talepte azalma olabileceği telaşlarını artırmasının akabinde Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,7 azalışla günü 73,5 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,1 karla 73,6 dolardan alıcı buluyor.
ABD’de Trump’ın kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ölçülü yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 107 bin 793 doları aşarak rekor tazelemesinin akabinde şu sıralarda 106 bin 700 dolardan süreç görüyor.
New York Borsası’nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,38, Nasdaq endeksi yüzde 1,24 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 düştü. Dow Jones endeksi üst üste sekizinci günü kayıpla tamamlarken, Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, gözler Almanya’da devam eden hükümet krizine çevrildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.
Gelişmelerin akabinde, Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin’in toplumsal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada Steinmeier’in Şansölye Scholz’u kabul ettiğini ve Scholz’un, Cumhurbaşkanı’na meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtildi.
Cumhurbaşkanının meclisin feshedilmesine ait kararı vermesi için 21 gün vakti bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier’in bu kararı vermeden evvel Federal Meclisteki partilerin küme liderleriyle görüşeceğini söz etti.
Öte yandan, dün bölgede açıklanan öncü PMI dataları imalat sanayi aktivitesinin düşük kalmaya devam ettiğine işaret etti.
Buna nazaran, Almanya’da imalat sanayi PMI 42,5’e inerken, hizmet bölümü PMI 51’e yükseldi. Bileşik PMI da 47,8 oldu.
İngiltere’de İmalat sanayi PMI 47,3 ölçülürken, bu sayı da son 11 ayın en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti. Ülkede hizmet bölümü aktivitesi ise kasımdaki 50,4 düzeyine nazaran artış göstererek 51,4’e yükseldi.
Avro Bölgesi’nde kasımda 45,2 olan imalat sanayi PMI aralıkta da değişmedi. Kasımda 48,3 düzeyinde olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 oldu. Hizmet bölümü PMI ise 49,5’ten 51,4’e çıktı.
Analistler, bölge genelinde resesyon kaygılarının devam ettiğini belirterek, bilhassa imalat endüstrinde devam eden zayıflığın öncelikli risklerden biri olduğunu tabir etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, ocakta gevşeme döngüsünün devam edebileceği sinyalini verdi.
Değişen ortamın, ECB’nin mevcut siyaset duruşu ve bunun gelecekteki yönelimiyle ilgili kararlar almaya ittiğini belirten Lagarde, “Mevcut siyaset duruşu kısıtlayıcı. Lakin gelen datalar temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse bu durum gidişatı daha da netleştirecek ve faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda elimizi rahatlatacak.” sözünü kullandı.
Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,71, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
Asya borsalarında yeni süreç gününde karışık bir seyir izlenirken, bölgede teknoloji paylarındaki yükseliş dikkati çekiyor.
Bölgede Fed ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması satış baskısını artırırken, ABD’de teknoloji paylarındaki yükseliş Asya tarafına taşındı.
Perşembe günü açıklanacak BoJ’un faiz kararında alınacak para siyaseti sinyalleri yatırımcıların odağında yer alırken, Bankanın nakdî sıkılaşma sürecinde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler BoJ’un yılın son faiz kararında siyaset faizini sabit tutmasının beklendiğini tabir ederek, son devirdeki dataların faiz artırımına yönelik fiyatlamaları güçlendirmesinin ise yatırımcıların karar öncesi temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,3 düştü.
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 kıymet kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,9368’den kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,9630 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel kesimin yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi’nde ZEW ekonomik itimat endeksi, ABD’de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 düzeylerinin takviye, 10.200 ve 10.250 puanın direnç pozisyonunda olduğunu tabir etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi
10.00 Türkiye, ekim ayı özel bölümün yurt dışından sağladığı kredi borcu
10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı
12.00 Almanya, aralık ayı Ifo iş dünyası inanç endeksi
13.00 Almanya, aralık ayı Zew ekonomik inanç endeksi
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Zew ekonomik inanç endeksi
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı dış ticaret dengesi
16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar
17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi
17.15 ABD, kasım ayı kapasite kullanım oranı